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　　5月7日早盘，PCB概念开走掀起涨停潮。个股面衡水防火门胶 ，埃科光电、电连技术、科翔股份、天准科技、燕麦科技涨10，宝鼎科技、协和电子、东山精密、大族激光、声电子涨停，宏和科技、温州宏丰、兴森科技、宏昌电子、东材料、依顿电子、瑞华泰等多股涨7。

　　CCL供应短缺，交货周期延长

　　据《科创板日报》，TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购CCL（双面镀铜板）的交货周期已从目前的约两周延长至长六周。CCL是指在缘层两侧镀有铜（铜箔）的板材，是制造各种半体器件基板的核心基础材料。

　　CCL供应短缺是由于人工智能（AI）半体应用日益广泛。这些产品所安装的能半体衬底采用低热膨胀系数玻璃纤维（T－玻璃）。T-玻璃是种热膨胀系数（CTE）较低的玻璃纤维衡水防火门胶 ，它能大限度地减少温工艺过程中衬底的变形，因此非常有利于微电路的制造和大面积衬底的制备。

　　此前，T－玻璃仅在价值基板上得到有限应用。然而，近年来，随着基板电路集成密度的提以及热管理重要的日益凸显，其应用范围迅速扩展。此前用于价值基板（例如FC-BGA和FC-CSP）的材料，如今已扩展到服务器模块和存储器基板域，相关需求也随之增长。

　　间接供应压力甚至波及了通用型E玻璃产品。E玻璃是种具有般缘能的玻璃纤维，主要用于中低价位产品。随着复缘材料（CCL）生产商将产能集中于利润、附加值产品，其通用型产品的相对产能有所下降。包括斗山电子集团在内的主要材料公司也正计划扩大生产规模，注于能复缘材料的生产。

　　此前多材料供应商涨价

　　国盛证券指出，受益于力需求提速，PVC管道管件粘结胶AI服务器、速交换机等核心力设备对频速、多层、阶HDI等端PCB产品的需求持续放量。CCL作为PCB核心组成部分，景气度持续提升。据台光电，2024—2027年端CCL CAGR达40。

　　据ICHUNT，台光电、台耀、联茂等阶PCB材料供应商均已陆续与客户沟通阶CCL涨价。台耀自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20至40；台光电、联茂宣布将于二季度起对阶材料启动新波调价，幅度皆为10％，锁定AI服务器、交换机等阶应用。

　　CCL上游材料主要包括电子布（占比20—25）、铜箔（占比40）、树脂（占比20—25）、填料等，伴随端M7/M8及以上需求的放量，材料环节迎来持续迭代+价值量提升，关注AI PCB上游核心材料环节卡位厂商。

　　在基本面向好的背景下，今年PCB概念股价表现亮眼。东财富Choice数据显示，截至5月7日午盘，139只PCB概念股中有125只今年股价上涨，占比九成。剔除年内上市的新股后，有22只PCB概念股今年股价翻倍，其中民爆光电、宏和科技涨幅大，均接近3倍。

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