光纤赛道迎来大消息！
康宁与英伟达建立长期作伙伴关系
5月6日，康宁与英伟达共同宣布，双将建立长期作伙伴关系，以加强美国AI基础设施的制造能力。
据悉，康宁将在美国北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座制造工厂，门为英伟达研发生产光学技术产品，新工厂将创造过3000个就业岗位。英伟达将斥资5亿美元获得康宁股权认购权，获得两份可立即行使的认股权证（可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股）。
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同时青岛pvc排水管专用胶水，康宁还计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50以上，以满足AI基础设施建设浪潮下激增的市场需求。
两公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。
受上述消息刺激，康宁美股盘中度大涨20，截至收盘涨12；英伟达收涨近6。
值得注意的是，此次作的核心技术路径是共封装光学（CPO）。
英伟达CEO黄仁勋此前在GTC大会上表示，共封装光学技术是AI力基建建设的核心备技术。
“移动光子所需的能量比移动电子所需的能量低5到20倍。”康宁CEO威克斯也曾指出，将光转换过程直接放在计机芯片旁边，数据仅需传输几毫米，远少于穿越电路板的距离，从而大幅降低能耗。
光纤市场进入“量价齐升”周期青岛pvc排水管专用胶水
光纤光缆广泛应用于数据通信、传感、医疗及工业控制等域，自去年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。
数据显示，2026年3月，光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84；光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32。
据英国商品研究所（CRU）数据，今年3月，主要用于数据中心等密度端布线场景的G.657.A1光纤价格大幅上涨。其中，美国市场3月价格达12.5美元/芯公里，较1月上涨68.9；欧洲市场3月价格为10美元/芯公里，较1月涨幅达122.2。
在券商机构看来，本轮光纤光缆涨价主要由三大新兴需求主：是AI数据中心大规模建设带来的互联需求，二是光纤人机等特种应用场景的快速放量，三是海外基建市场持续扩张带来的出口需求。
华泰证券认为，本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及稼动率约束，万能胶生产厂家供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向景气。
该机构认为，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。开源证券也预计，2026-2027年光纤供需缺口或将扩大至15。
长城证券研报指出，由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将加受益。
多股获融资客10亿元筹
东财富概念板块显示，当前A股市场有60余股涉及光纤概念，计总市值3.4万亿元，海康威视、长飞光纤、天孚通信体量位居前三，中兴通讯、亨通光电、三环集团、源杰科技、光迅科技、中天科技等9股市值均在千亿元以上。
从业绩数据来看，今年季度，六成光纤概念股实现净利同比增长（含扭亏为盈），其中
源杰科技季度归母净利润激增11倍，金信诺、信德新材、光库科技、杭电股份、长江通信、长飞光纤等6股净利润增速均2倍。
市场表现面，年初至今，光纤概念表现强势，九成个股录得股价上涨，平均涨幅达58，翻倍牛股多达11只。其中，杭电股份大涨近3倍，长飞光纤、法尔胜均涨逾2倍，长光华芯、亨通光电涨幅也接近200。
近个月，约85的光纤概念股均实现股价上行，平均涨幅为18.35。光迅科技、大族激光均涨逾六成，蘅东光、长光华芯、仕佳光子、三环集团、长芯博创等6股区间涨幅均50。
从资金角度看，东财富Choice数据显示，近个月，共有26只光纤概念股获得1亿元融资净买入。其中，天孚通信、大族激光、海康威视均获杠杆资金加仓逾16亿元，亨通光电、云南锗业、长光华芯、中天科技亦获融资客10亿元筹，光迅科技、源杰科技、光库科技、仕佳光子等5股融资净买额均在5亿元以上。
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